Você está no piloto automático? Fazendo algo sempre da mesma maneira, sem pensar? Você tem uma pilha de transações para processar e não pensa sobre como ou por que, apenas faz. É hora de repensar seus processos de contabilidade com o Microsoft Dynamics 365 Business Central.
De repente, os processos que estávamos fazendo no piloto automático são expostos como não sendo a melhor maneira. Talvez o que estamos fazendo exija muitas etapas manuais, envolva muitas pessoas ou exija que a documentação em papel seja distribuída para concluir a tarefa. Trabalhar remotamente pode expor redundâncias, ineficiências e outras oportunidades de melhoria. Toda essa situação está forçando uma mudança para melhor!
Business Central para contabilidade e finanças
Vamos começar nossa jornada de reinicialização do piloto automático com o processo de contas a pagar. Aqui está uma lista de maneiras de usar a funcionalidade padrão do Dynamics 365 Business Central para reduzir a dependência do papel e oferecer suporte a um ambiente de trabalho totalmente ou parcialmente remoto:
- Anexos: substitua as cópias em papel dos destinatários e faturas do fornecedor por anexos. Arquivos, fotos e documentos podem ser anexados aos pedidos de compra. Os usuários podem consultar o anexo no pedido de compra até que o encontrem na fatura final lançada do pedido de compra. Peça aos fornecedores para enviar documentos por e-mail, tornando o recebimento dos documentos mais rápido e economizando a etapa de digitalização.
- Aprovações de pedidos de compra sem papel: configure e habilite fluxos de trabalho no BC. Comece com um fluxo de trabalho que exige a aprovação dos pedidos de compra antes da liberação. As solicitações de aprovação podem ser enviadas por e-mail ou como uma notificação aos aprovadores com base na quantidade ou outros critérios. O aprovador terá acesso não apenas ao pedido, mas também aos anexos de suporte. Uma aprovação libera o pedido e as alterações no pedido exigirão uma reabertura e uma nova solicitação de aprovação. Um fluxo de trabalho de aprovação semelhante pode ser configurado para faturas de compra se os pedidos de compra não estiverem sendo usados.
- Aprovação de pagamento sem papel: outra oportunidade para configurar e habilitar fluxos de trabalho no BC. Se as aprovações não podem ser usadas em pedidos ou faturas, você pode exigir a aprovação de diários de pagamento. No entanto, se você precisar de aprovações em pedidos e faturas, não deverá precisar de um processo de aprovação ao preparar pagamentos.
- Diário de reconciliação de pagamentos: esta funcionalidade permite que você importe um arquivo de valores pagos ou recebidos em sua conta bancária. O Business Central pode então corresponder automaticamente os valores às transações lançadas para não apenas aplicar o pagamento à fatura, mas também reconciliar e fechar as entradas bancárias relacionadas. Essa ferramenta de reconciliação sem papel acelera significativamente o processo mensal.
Esta lista é apenas o começo! Existem muitas outras ferramentas disponíveis no Business Central, projetadas para ajudá-lo a trabalhar com menos papel e com mais eficiência. Se você gostaria de bater um papo, adoraríamos ajudá-lo a descobrir oportunidades e repensar seus processos contábeis, entre em contato com a Multiple IT Services!
